A Comissão Europeia hoje levantou o & euro; 5 bilhões de EU-Bonds em seu 10 a transação sindicada para 2025. A transação de uma única transcrição se referia a um & euro; 5 bilhões de toques do EU-Bond amadurecendo 14 Outubro 2030. O 5 - obrigatório de ano foi preço 99.870% com um rendimento de re-oferta de 2.527%. As ofertas recebidas estavam em excesso do & euro; 86 bilhões que equivalem a taxas de sobre-subscrição de aproximadamente 17 - Horas.
Os lucros da transação serão usados para financiar programas de política da UE, principalmente no contexto da NextGenerationEU e apoio à Ucrânia. Sindicação de ligação de hoje. Deve ser ligado 14 Outubro 2030, este bono carrega um cupom de 2.5% e veio com um rendimento de re-oferta de 2.527%, equivalente a um preço de 99.870%. A propagação para o meio-wap é + 12 bps, que é equivalente a + 24.4 bps sobre o Bund devido em 10 Outubro 2030 e - 17.2 bps abaixo da OAT devido em 25 Novembro 2030.
O livro de pedidos final foi de mais do & euro; 86 bilhão. Os gestores principais desta transação foram Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Natixis e UBS.
A Comissão já emitiu o & euro; 62.27 bilhões desde julho e o & euro; 148.052 bilhões desde o início do ano. Uma visão completa de todas as transações da UE executadas até o momento está disponível online. Em consonância com o plano de financiamento da UE, a Comissão finalizará as suas emissões UE-Bondes para este semestre com um até ao € 5 bn EU-Bond leilão no 1 Dezembro e uma oferta não competitiva relacionada. A próxima transação no calendário indicativo de emissão da UE é um leilão de projetos de lei da UE 19 Novembro. A Comissão Europeia está habilitada pelos Tratados da UE a pedir empréstimos aos mercados internacionais de capitais em nome da União Europeia para financiar programas políticos da UE seleccionados. É um nome bem estabelecido nos mercados de títulos de dívida, com um histórico de emissões de obrigações no passado 40 anos. Todas as emissões executadas pela Comissão Europeia são denominadas exclusivamente em euros. Todos os empréstimos da UE são garantidos pelo orçamento da UE, e as contribuições para o orçamento da UE são uma obrigação jurídica incondicional de todos os Estados-Membros nos termos dos Tratados da UE.
Desde janeiro 2023, a UE financia os seus diferentes programas políticos emitindo títulos de marca única da UE-Bonds em vez de rotulados separadamente para programas individuais. Isto segue a criação de uma abordagem de financiamento unificada, ampliando a estratégia de financiamento diversificado estabelecida pela primeira vez em 2021 para NextGenerationEU para outros programas de política financiados por empréstimos da UE. Para financiar as políticas da UE de forma tão eficiente e eficaz quanto possível, as emissões da Comissão são estruturadas por planos de financiamento semestrales e janelas de emissão pré-anunciados. Em paralelo, um quadro incentivando os negociantes primários da UE - uma rede de bancos autorizados a negociar diretamente obrigações da UE - para fornecer cotações sobre títulos da UE em plataformas eletrónicas está em vigor desde Novembro 2023. Uma facilidade de recompra também está disponível para os distribuidores primários da UE desde outubro 2024 para suportar a liquidez do mercado secundário através do uso de EU-Bonds em acordos de recompra.
Com a transação de hoje, a UE tem agora o & euro em destaque; 560.46 bilhões em EU-Bonds sob a abordagem de financiamento unificado. Das receitas levantadas, sobre o & euro; 352.74 bilhões foram desembolsados para os Estados- Membros sob a Facilidade de Recuperação e Resiliência NextGenerationEU. Um & euro; adicional 75.88 bilhões foram atribuídos a outros programas da UE beneficiando- se do financiamento da UE NextGeneration. Além disso, quase o & euro; 21.07 bilhões foram desembolsados para a Ucrânia sob a Facilidade Ucrânia que financiará até ao & euro; 33 bilhões em empréstimos para a Ucrânia entre 2024 e 2027. Além disso, a última parcela (& euro; 4.1 bilhões) foi desembolsado recentemente sob o & euro; 18 mil milhões de euros de empréstimo macro-financeiro excecional da UE que será reembolsado com os proveitos de ativos do Estado russo imobilizados como parte do G 7 - iniciativa de empréstimos de aceleração extraordinária de receitas (ERA).*.
O total da dívida da UE agora está em dívida sobre o & euro; 732.899 bilhões, dos quais o & euro; 35.29 bilhões na forma de EU-Bills.
As informações sobre a alocação dos investidores nesta transação estão disponíveis na seção de transações da UE como site de mutuário. Mais informações sobre as atividades de emissão da UE está disponível: a UE como um mutuário – relações com investidores - Comissão Europeia (europa.eu).
* Sob a abordagem de financiamento unificada da Comissão, os montantes levantados não são necessariamente iguais aos montantes desembolsados em um momento específico.
