A Comissão Europeia levantou o & euro; 11 bilhões de EU-Bonds em seu 7 a transação sindicada para 2026. A transação de dupla trancha se referia a um & euro; 6 bilhões de novos 5 - ano de amadurecimento do EU-Bond 13 Outubro 2031, e um & euro; 5 bilhões de toque do 20 - ano de amadurecimento do EU-Bond 12 Outubro 2046. Baseando- se no preço das sindicações recentes contra a curva EU Bond, ambas as vencimentos foram valorizadas contra pontos de referência na curva EU Bond. Esta abordagem reflete a forte liquidez da curva de obrigações da UE, que pode ser usada como um ponto de referência confiável para o preço das emissões sindicadas quando consideradas desejáveis.
A transação faz parte do & euro da Comissão; 80 bilhões de alvo de financiamento para a segunda metade 2026. Os fundos obtidos a partir das emissões da UE são utilizados para apoiar as prioridades políticas da União Europeia, incluindo o apoio a uma Europa mais forte, mais competitiva e mais resistente, o apoio à Ucrânia e investimentos cruciais na defesa europeia. O total da dívida da UE está agora em torno do & euro; 827.16 bilhões, dos quais o & euro; 41.5 bilhões na forma de EU- Bills, e & euro; 84.2 bilhões na forma de obrigatoriedades verdes NextGenerationEU.
Transacções UE-Bond (sindicações e leilões) executadas até à data na segunda metade do 2026 [EUR bilhão] Sindicação de ligação de hoje. Um & euro; 6 bilhão de novos EU-Bonds devido em 13 Outubro 2031: este bond carrega um cupão de 2.875% e veio com um rendimento de re-oferta de 2.947%, equivalente a um preço de 99.662%. A propagação para o EU-Bond amadurecendo em 14 Outubro 2030 é 10 bps, que é um espalho equivalente ao meio-swap de 11.9 bps, e 26 bps sobre o Bund devido 16 Abril 2031 e 9.8 bps abaixo do valor de OAT 25 Maio 2031. O livro de pedidos final foi sobre o & euro; 83 bilhões, com taxa de sobre-subscrição de aproximadamente 13.8 - Horas.
Um & euro; 5 bilhões de toques do EU-Bond devidos em 12 Outubro 2046: este EU-Bond carrega um cupom de 4.000% e veio com um rendimento de re-oferta de 4.018%, equivalente a um preço de 99.759%. A propagação para o EU-Bond amadurecendo em 12 Outubro 2045 é 6 bps, que é um espalho equivalente ao meio-swap de 76.7 bps, e 55.5 bps sobre o Bund devido 15 Agosto 2046 e 28.9 bps abaixo do valor de OAT 25 Maio 2046. O livro de pedidos final foi sobre o & euro; 94 bilhões com uma taxa de sobre-subscrição de aproximadamente 18.8 vezes. As informações sobre a alocação dos investidores nesta transação estão disponíveis na seção de transações da UE como site de mutuário.
Os gestores principais desta transação foram o Deutsche Bank, HSBC, LBBW, Morgan Stanley e SG. A Comissão está habilitada pelos Tratados da UE a pedir empréstimos aos mercados internacionais de capitais em nome da União Europeia para financiar programas políticos da UE selecionados. Isto inclui o instrumento de recuperação da UE NextGeneration, programas de apoio financeiro para a Ucrânia e outros países vizinhos, bem como o instrumento de Ação de Segurança para a Europa (SAFE), ajudando os Estados-Membros da UE a realizar investimentos urgentes em defesa através de contratos públicos comuns.
Utilização de receitas de operações de empréstimos da UE em diferentes programas [milhões de euros] Montantes em dívida EUR por programa, a partir de 23 Junho 2026.
Aviso de responsabilidade: sob a abordagem de financiamento unificado da Comissão os pagamentos pendentes podem ser diferentes da quantidade de EU-Bonds pendentes em um momento específico) A Comissão utiliza os Fundos da UE e os Projeitos de Direito da UE como principais instrumentos de financiamento para levantar fundos nos mercados de capitais. Todas as emissões executadas pela Comissão são denominadas exclusivamente em euros. Desde janeiro 2023, a UE financia os seus diferentes programas de política, emitindo os Bonds da UE de marca única, em vez de obrigações para programas individuais. A Comissão também emite títulos verdes (sob a etiqueta de títulos verdes NextGenerationEU), para financiar o componente verde da Facilidade de Recuperação e Resiliência do programa NextGenerationEU.
A Comissão Europeia levanta fundos usando tanto leilões como transações sindicadas como parte da sua estratégia de financiamento. As leilões alocam projetos de lei da UE e projetos de lei da UE através de um processo de licitação competitiva entre distribuidores primários, garantindo transparência e eficiência em custos. Em contraste, as transações sindicadas envolvem um grupo de negociantes primários colocando títulos diretamente com investidores, permitindo um alcance mais amplo do investidor e uma execução otimizada, especialmente para grandes ou inaugurais. Os dois métodos são usados de forma complementar para suportar o acesso ao mercado e a flexibilidade de financiamento. Os empréstimos da UE são garantidos pelo orçamento da UE, com contribuições para o orçamento da UE uma obrigação jurídica incondicional de todos os Estados-Membros nos termos dos Tratados da UE.
Para atualizações regulares sobre as atividades de empréstimo e empréstimo da UE, você pode subscrever-se aqui ao boletim de informação trimestral do investidor. Para mais informações. Plano de financiamento mais recente da UE.
UE como site de mutuário. Dados sobre títulos de dívida da UE Ficha informativa sobre salvaguardas orçamentais protegendo o investidor na UE-Bondas e Prontuários da UE.
